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小摩:上調博彩股目標價 首選金沙中國 小摩 首選 金沙中國

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發表於 2018-6-18 12:34 |顯示全部帖子
  小摩發表研究報告,踏入第四季業勣公佈期,博彩股將受惠業勣表現造好及上調盈利預測。去年12月博彩收入雖遜預期,但第四季博彩收入仍按季增長8%,高於市場預期按季增幅僅3%至5%,速報即時比分,同比增長20%。
  該行又稱,雖博彩股估值不低,但關注重點將自貴賓廳業務轉移至中場,4000萬夫婦露臉兌獎後搬家仍被搶:余生都會怕_彩票,相信市場將會重新估值。去年第四季中場增長超貴賓廳業務,按季增長分別為11%及5%,相信可帶動博彩股去年第四季EBITDA表現好於市場預期。
  該行對行業看法大緻正面,上調股份目標價(見另表),首選維持金沙中國(01928),其次排名分別為永利澳門(01128)及銀河娛樂(00027)。預計博彩股去年第四季經調整EBITDA增長強勁,同比及按季分別增長27%及11%,好於博彩收入表現,顯示改進業務組合及營運槓桿的成傚。
  小摩對博彩股最新評級及目標價如下表:

責任編輯:李雙雙

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